Finanças Corporativas
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Fusões e Aquisições
Assessoria para fusões e aquisições, com experiência para a identificação e avaliação da empresa-alvo, implementação da estruturação mais adequada para as necessidades e disponibilidades de capital da empresa adquirente, apresentação de soluções financeiras e efetivação da operação.
Visão Estratégica
- Entendimento dos objetivos estratégicos da empresa e motivações dos acionistas.
Análises Financeiras
- Elaboração de avaliações econômico-financeiras em cenários alternativos.
Conexão Estratégica
- Mapeamento dos potenciais investidores ou vendedores, estratégicos ou financeiros, bem como a condução dos contatos iniciais visando estimular negociações.
Detalhamento e Suporte para Due-Diligence
- Desenvolvimento de Memorando de Oferta descrevendo operações, ativos e atributos dos ativos em oferta, no caso de venda e suporte na organização e análise das informações e documentação básicas para processos de due-diligence e oferta aos investidores.
Estratégias de Negociação
- Desenvolvimento de estratégias de negociação que assegurem a otimização de preço e condições para a(s) transação(ões) desejadas.
Estratégias Recomendadas para Ofertas e Aquisições
- Recomendação de estratégias de oferta ou de aquisição, de forma a maximizar valor para o acionista.
Implicações Jurídicas e Fiscais
- Avaliação, em conjunto com os assessores jurídicos e contábeis, das implicações jurídicas e fiscais de cada estratégia ou transação, bem como a estruturação, negociação e execução (“closing”) da(s) transação(ões).
